Tickets
Consola de tickets, alta de tickets, estados, pausas, SLA, actividades, llamadas, base de conocimiento y catálogo de servicios. Ir a Tickets
EXM WS WorkFlow
Manual de uso del portal de atención y trabajo de campo. Aquí encuentras, pantalla por pantalla, cómo hacer cada tarea y quién puede hacerla.
El manual sigue el mismo orden que el menú lateral del portal (flows.exmworkspace.com). Cada sección explica sus pantallas, los pasos para cada tarea, los mensajes de error y qué rol puede hacer qué. Si no sabes qué ve tu rol, empieza por Roles y permisos.
Proyectos
Proyectos con pasos, tareas ligadas, finanzas (cuentas por cobrar y por pagar) y plantillas de proyecto. Ir a Proyectos
Tareas y campo
Tareas, calendario, visitas con check-in y check-out, evidencias, tablero de despacho, ubicación en vivo, jornadas y costos, recurrentes y geocercas. Ir a Tareas y campo
Refacciones
Solicitudes de refacciones para las tareas, su aprobación, entrega e instalación, y el catálogo de partes. Ir a Refacciones
Organizaciones y equipo
Clientes (organizaciones y sus usuarios), equipos de clientes, contratos, agentes y áreas. Ir a Organizaciones y equipo
Reportes
Panel de reportes, páginas de reportes con widgets, fuentes de datos y envíos programados. Ir a Reportes
Formularios
Constructor de formularios: la evidencia que captura el técnico en campo y lo que pide el portal al cliente al abrir un ticket. Ir a Formularios
Configuración
Ajustes de la empresa: marca y portal, reglas de operación, costos de campo, seguridad, integraciones y bitácora de auditoría. Ir a Configuración
Portal de clientes
Lo que hacen los contactos de tus clientes en /portal: registrarse, abrir y seguir tickets, responder, consultar el centro de ayuda y calificar la atención. Ir a Portal de clientes