Reportes
La sección Reportes del menú junta tres formas de ver los números de la operación: un panel fijo con métricas ya armadas, páginas de reportes que cada empresa diseña con indicadores, gráficas y tablas, y envíos automáticos por correo. Esta página te dice cuál usar y quién puede usar cada una.
Dónde está: menú lateral → Reportes (/reportes).
Recorrido por la sección
Sección titulada «Recorrido por la sección»| Opción del menú | Ruta | Para qué sirve | Quién la ve |
|---|---|---|---|
| Panel de reportes | /reportes |
Reportes fijos: informe analítico (entidad × corte), métricas de la mesa de servicio, campo y evidencias, y el generador de archivos descargables. | Administrador, gerente y supervisor. |
| Páginas de reportes | /reportes/paginas |
La lista de páginas de reportes de la empresa y el diseñador para crear las tuyas. | Todos los agentes ven la lista; solo ven las páginas que su rol puede ver. Solo administrador y gerente crean y editan. |
| Páginas publicadas | /reportes/p/<nombre-de-la-página> |
Cada página marcada como publicada aparece en el menú, bajo Reportes, en el grupo Páginas publicadas, con su propio icono. | Los roles que la página permite. |
En el menú, Panel de reportes aparece en el grupo Análisis y Páginas de reportes en el grupo Configuración.
Cuál usar
Sección titulada «Cuál usar»| Si quieres… | Usa | Ver |
|---|---|---|
| Ver tickets, tareas, actividades o servicios agrupados por agente, cliente, área, estado, mes o día, con comparación contra el periodo anterior, e imprimirlo o bajarlo en Excel o CSV. | Panel de reportes → pestaña Informes | Panel de reportes |
| Ver percentiles de primera respuesta y resolución, SLA por plan, backlog por antigüedad, canales, satisfacción y productividad. | Panel de reportes → pestaña Mesa de servicio | Panel de reportes |
| Bajar en Excel, CSV o GeoJSON las evidencias o visitas de un periodo. | Panel de reportes → pestaña Campo y evidencias → Generador de reportes | Panel de reportes |
| Armar un tablero propio con indicadores, gráficas y tablas de cualquier fuente de datos (tickets, refacciones, visitas, jornadas, horas, gastos…). | Páginas de reportes | Páginas de reportes y Diseñador de widgets |
| Que un reporte llegue solo por correo cada día, cada lunes o cada día 1. | Programar envío (informe analítico) o Programar envío por correo (página de reportes) | Reportes programados |
| Rol | Panel de reportes | Ver páginas de reportes | Diseñar páginas | Programar envíos |
|---|---|---|---|---|
| Administrador | Sí | Todas | Sí | Sí |
| Gerente | Sí | Todas | Sí | No: el portal le muestra la opción, pero el servidor solo acepta al administrador. Ver Reportes programados. |
| Supervisor | Sí | Las que permiten supervisores o todos los agentes | No | No |
| Agente (técnico) | No | Las que permiten agentes o todos los agentes | No | No |
Dentro de cada widget de una página, cada quien ve solo los datos que su rol ya puede ver en el resto del sistema (sus áreas, su jerarquía). Una página compartida no abre datos ajenos.
Páginas de esta sección
Sección titulada «Páginas de esta sección»- Panel de reportes: las pestañas fijas y sus exportaciones.
- Reportes programados: envíos automáticos por correo.
- Páginas de reportes: crear, publicar, duplicar, exportar y borrar páginas; plantillas.
- Diseñador de widgets: cómo se configura cada widget, paso a paso.
- Fuentes de datos: referencia de todas las fuentes y sus campos.
- Ejemplos de widgets: configuraciones listas para copiar.
Preguntas frecuentes
Sección titulada «Preguntas frecuentes»¿Por qué no veo Panel de reportes en el menú?
Sección titulada «¿Por qué no veo Panel de reportes en el menú?»Solo lo ven administrador, gerente y supervisor. Un agente sí ve Páginas de reportes.
¿Por qué no veo el botón Nueva página?
Sección titulada «¿Por qué no veo el botón Nueva página?»Solo administrador y gerente diseñan páginas. Los demás roles solo las consultan.