Detalle del proyecto

El detalle es el espacio de trabajo de un proyecto: su avance, sus tickets, su equipo, sus documentos, sus finanzas y la bitácora de lo que ha pasado. Lo usan administrador, gerente y supervisor.

Dónde está: menú lateral → Proyectos → Todos los proyectos → clic en un proyecto (/proyectos/:id).

Recorrido por la pantalla

Parte	Para qué sirve
Encabezado	Folio, estado, nombre y descripción. Enlace Proyectos para regresar a la lista.
Exportar PDF	Descarga el reporte del proyecto.
Editar	Abre el formulario del proyecto (nombre, estado, responsable, cliente, fechas, presupuesto, avance manual). Ver Proyectos.
Tres puntos	Guardar como plantilla y Eliminar proyecto.
Pestaña Resumen	Avance, métricas y datos generales.
Pestaña Pasos	Pasos o hitos, dependencias y subtareas. Ver Pasos y cronograma.
Pestaña Cronograma	Diagrama de Gantt con ruta crítica. Ver Pasos y cronograma.
Pestaña Tickets	Tickets del proyecto; crear o vincular.
Pestaña Equipo	Integrantes del proyecto y su rol.
Pestaña Documentos	Cotizaciones, contratos, facturas, pagos, planos y otros archivos.
Pestaña Finanzas	Cuentas por cobrar y por pagar. Ver Finanzas del proyecto.
Pestaña Bitácora	Notas del equipo y registro automático de cambios.

Las pestañas Pasos, Tickets y Documentos muestran cuántos elementos tienen.

Pestaña Resumen

Parte	Qué muestra
Aviso Proyecto retrasado.	Sale si ya pasó la fecha fin planeada y el proyecto no está cerrado: «La entrega era el …: lleva N días con avance de X %».
Avance del proyecto	Porcentaje y de dónde sale: «Según pasos: N de M completados», «Según tickets: N de M terminados» o «Fijado manualmente · calculado: X%».
Tickets abiertos	Tickets abiertos y total.
Terminados	Tickets resueltos más cerrados.
Tareas en campo	Tareas de campo de los tickets del proyecto y cuántas están completadas.
SLA vencido	Tickets abiertos con SLA vencido; debajo, cuántos están en pausa o la fecha del próximo vencimiento.
Detalles	Responsable, Cliente, Presupuesto, Inicio, Fin planeado (en rojo si está retrasado) y Próximo SLA.

Cómo crear un ticket dentro del proyecto

1. Abre la pestaña Tickets.
2. Clic en Nuevo ticket.
3. Llena el formulario Nuevo ticket del proyecto (el mismo que el de alta de tickets).
4. Guarda.

El ticket queda ligado al proyecto y cuenta en su avance y métricas.

Cómo vincular un ticket existente

1. Abre la pestaña Tickets.
2. Clic en Vincular existente.
3. En Ticket, elige el ticket. Los que ya están en otro proyecto dicen «(ya en otro proyecto)»; si eliges uno de esos, se mueve a este proyecto.
4. Clic en Vincular.

Clic en cualquier ticket de la lista para abrir su detalle (/tickets/:id). Los tickets en pausa muestran un icono de pausa.

Cómo agregar a alguien al equipo del proyecto

1. Abre la pestaña Equipo.
2. En — Agregar agente al equipo —, elige al agente.
3. Elige su rol: Líder, Colaborador u Observador.
4. Clic en Agregar.

Para cambiar el rol, elige otro en el selector de su fila. Para quitarlo, clic en el bote de basura (Quitar). Al agregar a alguien queda una entrada en la bitácora.

El rol de miembro es informativo: no da ni quita permisos. El Responsable del proyecto se elige aparte, en Editar.

Cómo subir un documento

1. Abre la pestaña Documentos.
2. Clic en Subir documento.
3. En Archivo, elige el archivo (máximo 25 MB).
4. Elige la Categoría: Cotización, Contrato, Factura, Pago, Plano u Otro.
5. Si es Cotización, Factura o Pago, puedes escribir el Monto (MXN); alimenta el renglón «Según documentos» de Finanzas.
6. Opcional: Notas (opcional) (referencia, folio, proveedor…).
7. Clic en Subir.

Para filtrar, usa el selector Todas las categorías. Para abrir un documento, clic en Descargar. Para borrarlo, clic en Eliminar y confirma; no se puede recuperar.

Cómo publicar una nota en la bitácora

1. Abre la pestaña Bitácora.
2. Escribe en el editor (admite formato e imágenes).
3. Opcional: clic en Adjuntar o arrastra archivos al recuadro (máximo 25 MB cada uno).
4. Clic en Publicar.

La bitácora también registra sola estos cambios, con su autor: «Agregó el paso «…».», «Completó el paso «…».», «Reabrió el paso «…».», «Subió el documento «…» (categoría).», «Registró una partida por cobrar: «…».» o «por pagar», y «Agregó a … al equipo (rol).».

Cómo corregir una nota de la bitácora

1. En tu nota, clic en el lápiz (Editar mi comentario).
2. Corrige el texto o los adjuntos (Adjuntar).
3. Clic en Guardar cambio.

Solo puedes editar tus propias notas, nunca las de otra persona ni las entradas automáticas. La nota queda marcada como «editada».

Cómo exportar el reporte PDF

1. Abre el proyecto.
2. Clic en Exportar PDF.

Se descarga un archivo con el folio como nombre (por ejemplo PR-00012.pdf). Incluye: nombre, folio, estado y avance; Datos generales (responsable, cliente, inicio, fin planeado, presupuesto); Resumen financiero (saldos por cobrar y por pagar, cobrado, pagado, balance de caja, cotizado); Cronograma con cada paso, sus fechas y si está completado, es crítico o tiene holgura; Equipo y Documentos.

Cómo guardar el proyecto como plantilla

1. Clic en los tres puntos → Guardar como plantilla.
2. Ajusta el Nombre de la plantilla y, si quieres, la Descripción (opcional).
3. Clic en Guardar plantilla.

Se guardan los pasos (título y duración) y sus dependencias. No se copian responsables, fechas, subtareas, tickets, documentos ni finanzas. Sale «Plantilla guardada ✓ Ya aparece al crear un proyecto.».

Errores frecuentes

• «El proyecto está cerrado: no se le agregan tickets.»: cambia el estado del proyecto antes de vincular.
• «No se pudo subir (¿supera 25 MB?).» o «No se pudo subir el archivo (¿supera 25 MB?).»: el archivo pasa de 25 MB o falló la subida.
• «El comentario necesita texto o un adjunto.»: la nota está vacía.
• «solo puedes editar tus propios comentarios»: la nota es de otra persona.
• «este mensaje no se puede editar»: es una entrada automática.

Preguntas frecuentes

¿Cómo quito un ticket de un proyecto?

El portal no tiene un botón para desvincularlo. Puedes moverlo a otro proyecto con Vincular existente desde ese otro proyecto.

¿Las subtareas cuentan para el avance?

No. El avance cuenta pasos completados, no subtareas.

¿Qué tickets cuentan en «Tareas en campo»?

Las tareas de campo ligadas a los tickets del proyecto, sin contar las borradas.