Reglas de operación

Las reglas de operación deciden qué se exige para cerrar tickets y tareas y cómo se comportan las visitas. Cada empresa decide; de fábrica todas vienen encendidas (lo más estricto). Las ve el administrador y solo él las cambia.

Dónde está: menú lateral → Configuración → Configuración → General → tarjeta Reglas de operación (/configuracion?seccion=general).

Recorrido por la tarjeta

Las reglas aparecen agrupadas en Tickets, Tareas y Visitas, cada una con su casilla y su descripción. Abajo, el botón Guardar (se activa cuando cambias algo).

Cómo cambiar una regla

Marca o desmarca la casilla de la regla.
Clic en Guardar.

Aparece «Reglas guardadas.». El cambio aplica desde ese momento para toda la empresa.

Reglas de tickets

Regla (texto en pantalla)	Qué bloquea	¿Se puede forzar?
«No se resuelve ni se cierra un ticket con tareas de campo abiertas o técnicos con check-in. Un supervisor puede forzarlo con motivo.»	Pasar el ticket a resuelto o cerrado mientras tenga tareas de campo pendientes o en proceso, o algún técnico con check-in sin check-out.	Sí: supervisor, gerente o administrador, con motivo.
«No se resuelve ni se cierra un ticket con actividades internas abiertas. Un supervisor puede forzarlo con motivo.»	Pasar el ticket a resuelto o cerrado con actividades internas abiertas.	Sí: supervisor, gerente o administrador, con motivo.
«No se resuelve ni se cierra un ticket con refacciones pendientes: todo lo pedido debe estar instalado o devuelto (o cancelado). Nadie puede forzarlo.»	Resolver o cerrar mientras alguna refacción pedida no esté instalada, devuelta o cancelada (pedido − instalado − devuelto debe ser 0).	No. Nadie.
«Solo un supervisor cierra tickets. Los agentes pueden marcarlos como resueltos.»	Que un agente pase el ticket a cerrado.	No aplica: el agente lo deja en resuelto y lo cierra un supervisor.

Cuando un supervisor fuerza el cierre, el motivo queda en el hilo del ticket junto con lo que estaba pendiente («Se forzó con pendientes: …»).

Reglas de tareas

Regla (texto en pantalla)	Qué bloquea
«No se completa ni se cancela una tarea con un check-in abierto: primero el check-out.»	Completar o cancelar la tarea mientras alguien tenga check-in abierto en ella. Además, al terminar todos los pasos, la tarea no se completa sola si sigue abierto un check-in.
«Solo un supervisor reabre una tarea completada o cancelada.»	Que un agente reabra una tarea cerrada.
«Solo un supervisor cancela tareas.»	Que un agente cancele una tarea.
«Al cancelar una tarea se cancelan sus refacciones aún no entregadas (las entregadas deben devolverse).»	No bloquea: al cancelar la tarea, cancela solas las refacciones que no se entregaron. Apagada, las solicitudes quedan como estaban.

Reglas de visitas

Regla (texto en pantalla)	Qué bloquea
«Un técnico no puede tener check-in en dos tareas a la vez.»	Hacer check-in en una tarea si el técnico ya tiene un check-in abierto en otra.

Reglas que conviene conocer

En estas reglas, «supervisor» incluye a gerentes y administradores.
La regla de refacciones es la única que nadie puede saltarse, aunque apagues las demás. Si la apagas, deja de bloquear.
Las exigencias de check-in para evidencia, y de check-out y evidencia para cerrar tareas, están en la tarjeta Geocerca por defecto de la misma sección. Ver General.
Un gerente o supervisor puede ver estas reglas, pero solo el administrador las cambia; para los demás aparece «Solo un administrador puede cambiar estas reglas.».

Errores frecuentes

«Solo un supervisor cierra tickets; puedes marcarlo como resuelto.»: un agente intentó cerrar. Márcalo como resuelto.
«No se puede cerrar el ticket: 1 tarea de campo abierta; 1 técnico con check-in sin check-out.» (o «No se puede resolver…»): hay pendientes. Ciérralos, o si eres supervisor el mensaje agrega «Como supervisor puedes forzarlo con un motivo.».
«Solo un supervisor puede forzar el cierre con pendientes.»: un agente intentó forzar.
«Forzar el cierre con pendientes requiere un motivo.»: escribe un motivo de al menos 3 caracteres.
«No se puede cerrar el ticket: … Regístralas como instaladas o devueltas, o cancela las que no se entregaron.»: hay refacciones sin cuadrar. Regístralas en la tarea.
«(Nombre) tiene check-in abierto en esta tarea: primero el check-out, luego puedes completarla.»: falta el check-out.
«Solo un supervisor reabre una tarea cerrada.» / «Solo un supervisor cancela tareas.»: pídeselo a tu supervisor.
«Tienes check-in abierto en «…»: haz su check-out antes de llegar a otro sitio.»: termina la otra visita primero.