Proyectos

Un proyecto agrupa tickets (y las tareas de campo de esos tickets) para un trabajo mayor, con pasos, cronograma, equipo, documentos y finanzas. La pantalla de proyectos muestra toda la cartera para encontrar lo que se está atrasando. La usan administrador, gerente y supervisor; el técnico (rol agente) no ve el menú Proyectos.

Dónde está: menú lateral → Proyectos → Todos los proyectos (/proyectos).

Recorrido por la pantalla

Parte	Para qué sirve
Bandejas (columna izquierda)	Cortes de la cartera con su conteo: Todos, En proceso, En planeación, Retrasados, Con SLA vencido, Sin responsable, Pausados, Cerrados. Los conteos de Retrasados, Con SLA vencido y Sin responsable salen en rojo. En pantallas angostas las bandejas son un selector junto al buscador.
Cartera	Totales: Proyectos, En proceso, Retrasados, Con SLA vencido.
Nuevo proyecto	Abre el formulario de alta.
Buscador Buscar por folio, nombre, cliente o responsable…	Filtra la bandeja actual.
Botones de vista	Tabla, Tarjetas y Cronograma.
Tabla	Columnas Proyecto (nombre, folio y responsable o «Sin responsable»), Cliente (organización y persona), Avance, Tickets, Entrega y Estado. Clic en Proyecto, Avance, Tickets o Entrega para ordenar; otro clic invierte el orden.
Columna Avance	Porcentaje y barra. Si el avance no sale de los tickets, dice «manual» o «N/M pasos». La barra es roja si el proyecto está retrasado.
Columna Tickets	Abiertos/total, y etiquetas «N SLA» (tickets con SLA vencido) y «N pausa» (tickets en pausa).
Columna Entrega	Fecha fin planeada y «en N d», «hoy» o «N d de retraso».
Vista Cronograma	Una barra por proyecto, de su inicio a su entrega, con el avance como relleno y una línea roja en el día de hoy. Los proyectos sin fechas se listan abajo en «Sin fechas (no aparecen arriba): …».
Pie	«N proyectos» o «N de M proyectos».

Clic en cualquier proyecto para abrir su detalle (/proyectos/:id). Ver Detalle del proyecto.

Estados

Estado	Significa	Siguiente paso
Planeación	Estado inicial de un proyecto nuevo.	Pasarlo a En proceso al arrancar.
En proceso	Se está trabajando.	Pausado o Cerrado.
Pausado	Detenido. Es solo una etiqueta: no pausa los tickets ni su SLA.	Volver a En proceso.
Cerrado	Terminado. Ya no se le pueden vincular tickets.	Se puede reabrir eligiendo otro estado.

El estado se cambia a mano en Editar. El sistema no lo cambia solo.

Un proyecto está retrasado cuando su Fecha fin (planeada) ya pasó y no está Cerrado.

Cómo crear un proyecto

1. En /proyectos, clic en Nuevo proyecto.
2. Opcional: en Crear desde plantilla (opcional), elige una plantilla para copiar sus pasos y dependencias. — En blanco — crea el proyecto sin pasos. Este campo solo aparece si hay plantillas.
3. Escribe el Nombre del proyecto (obligatorio) y la Descripción.
4. Elige el Estado (por omisión Planeación), el Responsable (agente) y el Cliente.
5. Opcional: Presupuesto (MXN), Fecha de inicio, Fecha fin (planeada) y Avance manual (%).
6. Clic en Crear proyecto.

El sistema le asigna un folio con el formato PR-00001 y abre el detalle del proyecto.

Cómo editar un proyecto

1. Abre el proyecto y clic en Editar (arriba a la derecha).
2. Cambia los datos.
3. Clic en Guardar cambios.

Cómo cambiar el estado de un proyecto

1. Abre el proyecto y clic en Editar.
2. Elige el nuevo Estado.
3. Clic en Guardar cambios.

Para cerrarlo, todos sus tickets tienen que estar resueltos o cerrados.

Cómo fijar el avance a mano

El avance se calcula solo, en este orden:

1. Si escribes un Avance manual (%), ese manda (de 0 a 100).
2. Si el proyecto tiene pasos, avance = pasos completados ÷ pasos totales.
3. Si no tiene pasos, avance = tickets resueltos o cerrados ÷ tickets totales.

Para fijarlo: Editar → escribe el porcentaje en Avance manual (%) → Guardar cambios. Para volver al cálculo automático, deja el campo vacío. Vacío no es lo mismo que 0.

Cómo eliminar un proyecto

1. Abre el proyecto.
2. Clic en el botón de tres puntos (arriba a la derecha) → Eliminar proyecto.
3. Confirma en «¿Eliminar el proyecto PR-…?».

Los tickets no se borran, solo pierden el vínculo con el proyecto. Sale el aviso «Proyecto eliminado.» y regresas a la lista.

Reglas que conviene conocer

• La Fecha fin (planeada) no puede ser anterior a la Fecha de inicio; si lo es, el botón de guardar se desactiva y sale «La fecha de fin no puede ser anterior a la de inicio.».
• El Cliente es un usuario (contacto); en la lista se muestra su organización.
• Con SLA vencido cuenta tickets abiertos del proyecto cuyo SLA ya venció.

Errores frecuentes

• «No se puede cerrar el proyecto: tiene N tickets abiertos (folios).»: resuelve o cierra esos tickets primero. Cuentan como abiertos los que no están resueltos ni cerrados (también los que esperan al cliente).
• «No se pudo eliminar el proyecto.»: reintenta; si sigue, recarga la página.

Preguntas frecuentes

¿El técnico puede ver los proyectos?

No. Las pantallas de proyectos son de administrador, gerente y supervisor.

¿Pausar un proyecto pausa sus tickets?

No. El estado del proyecto no cambia los tickets ni su SLA.

¿Dónde están las plantillas?

En Proyectos → Plantillas (/proyectos/plantillas). Ver Plantillas de proyecto.