Páginas de reportes

Una página de reportes es un tablero con widgets (indicadores, gráficas y tablas) que arma tu empresa. Administrador y gerente las diseñan; cada página dice qué roles la pueden ver y, si se publica, aparece en el menú lateral bajo Reportes. Cómo se arma cada widget está en Diseñador de widgets.

Dónde está: menú lateral → Reportes → Páginas de reportes (/reportes/paginas). Cada página se abre en /reportes/p/<nombre-de-la-página>.

Recorrido por la lista

Parte	Para qué sirve
Nueva página	Crea una página vacía. Solo administrador y gerente.
Tarjeta de cada página	Icono, nombre, descripción, un ojo abierto (Sale en el menú) o tachado (No sale en el menú), número de widgets, Acceso restringido o Todos los agentes, y la fecha de última actualización (act.). Clic para abrirla.
Empezar con una plantilla	Páginas listas para instalar con Usar plantilla. Solo administrador y gerente.

Si no hay páginas sale «Aún no hay páginas. Crea una vacía o empieza con una plantilla.» (quien diseña) o «Aún no hay páginas de reportes para tu rol.» (los demás).

Recorrido por una página

Parte	Para qué sirve
← Páginas de reportes	Regresa a la lista.
PDF / Excel	Descargan la página completa con los filtros que tienes puestos. Cualquiera que vea la página puede descargarla.
Editar	Entra al modo de edición (agregar, mover, redimensionar y configurar widgets). Solo administrador y gerente, y no en pantallas de teléfono.
⋯ (Más acciones)	Ajustes de la página, Programar envío por correo, Duplicar página, Eliminar página. Solo administrador y gerente.
Barra de filtros	Periodo, Desde/Hasta (si el periodo es Personalizado), Agente, Área, Organización. Cambian lo que ves tú y no se guardan en la página.
Restablecer	Aparece si cambiaste los filtros: regresa a los filtros por defecto de la página.
Rejilla de widgets	Los widgets de la página. En el teléfono se apilan en una columna.

Cómo crear una página

1. Abre Reportes → Páginas de reportes.

2. Clic en Nueva página. Se abre Nueva página de reportes.

3. Llena los campos:

   Campo	Qué poner
   Nombre	Obligatorio, hasta 150 caracteres. Sale en el menú y en la ruta de la página.
   Descripción (opcional)	Hasta 500 caracteres. Sale debajo del nombre.
   Icono	Uno de los 18 iconos. Es el que sale en el menú.
   Quién la ve	Todos los agentes, o Administradores, gerentes y… con las casillas Supervisores y Agentes. Sin casillas, solo la ven administradores y gerentes.
   Mostrarla en el menú lateral, en Reportes	Marcada, la página sale en el menú (grupo Páginas publicadas). Viene marcada.
   Filtros por defecto	Periodo (por omisión Últimos 30 días) y, si quieres, Agente, Área y Organización fijos. Es lo que ve quien abre la página y lo que usa el envío por correo.

4. Clic en Crear página.

Se abre la página vacía con «Esta página aún no tiene widgets.». Clic en Agregar el primero para diseñar el primer widget (Diseñador de widgets).

Cómo cambiar los ajustes de una página

1. Abre la página.
2. Clic en ⋯ → Ajustes de la página.
3. Cambia lo que necesites (los mismos campos de la creación).
4. Clic en Guardar.

Cambiar el nombre no cambia la ruta de la página: los enlaces que ya compartiste siguen funcionando.

Cómo publicar o quitar una página del menú

1. Abre la página → ⋯ → Ajustes de la página.
2. Marca o desmarca Mostrarla en el menú lateral, en Reportes.
3. Clic en Guardar.

Una página sin publicar sigue en la lista de Páginas de reportes para los roles que la pueden ver; solo deja de salir en el menú.

Cómo instalar una plantilla

1. Abre Reportes → Páginas de reportes.
2. En Empezar con una plantilla, clic en Usar plantilla en la que quieras.
3. Se crea la página ya publicada, con sus widgets, y se abre.

Después edítala como cualquier otra página. Las plantillas disponibles:

Plantilla	Qué trae	Quién la ve al instalarla
Mesa de ayuda	Tickets creados, abiertos, % SLA cumplido, satisfacción, tickets por día, por canal, carga por agente, resolución por tema y abiertos con SLA vencido.	Todos los agentes
Operación de campo	Tareas programadas y vencidas, llegadas a tiempo, tiempo en sitio, tareas por técnico, visitas por día, tiempo en sitio por técnico y cliente, evidencias por formulario.	Todos los agentes
Costos de campo	Costo total y promedio por jornada, tiempo pagado, horas extra, costo por día y por técnico, desglose de costos, gastos por tipo.	Administradores y gerentes
Refacciones	Partidas por surtir y urgentes, piezas instaladas, tiempo de surtido, más pedidas, devoluciones por motivo, importe instalado por cliente, partidas por técnico, pendientes de surtir y entregadas sin conciliar.	Administradores, gerentes y supervisores
Cumplimiento de tiempos	% dentro de la meta de resolución (neto y bruto) y de primer contacto, tiempo en pausa, tablas por agente y por cliente, pausas por motivo y agente, abiertos fuera de la meta. Las metas (72 h y 2 h) son de ejemplo.	Todos los agentes
Servicio por cliente	Clientes atendidos, tickets, en pausa, % dentro de la meta, tickets y visitas por cliente, reparto del tiempo en sitio, tickets por cliente y estado.	Todos los agentes
Desempeño de técnicos	Tickets asignados, primer contacto, horas en sitio, tickets y visitas por técnico, horas por tipo de servicio, abiertos fuera de la meta por técnico.	Todos los agentes
Equipos e incidencias	Equipos registrados, en garantía, garantías por vencer en 90 días, tickets con equipo, equipos con más incidencias, tickets por modelo, refacciones instaladas por equipo.	Todos los agentes
Análisis de pausas	Pausas, las que detienen y no detienen el reloj, tiempo en pausa, por agente, motivo y cliente, pausas en curso.	Todos los agentes
Costo de servicio	Costo del tiempo en sitio, refacciones instaladas, horas en sitio, visitas, costo por cliente, por tipo de servicio y por técnico.	Administradores y gerentes

Puedes instalar la misma plantilla más de una vez; cada instalación crea otra página.

Cómo duplicar una página

1. Abre la página → ⋯ → Duplicar página.
2. Se crea « (copia)» con los mismos widgets, ajustes y filtros, y se abre.

La copia nace sin publicar en el menú. Publícala en Ajustes de la página si la necesitas ahí.

Cómo exportar una página

1. Abre la página y pon el periodo y los filtros que quieras.
2. Clic en PDF o Excel. El botón dice Generando… mientras se arma.

Formato	Qué trae
PDF	Hoja horizontal con el nombre, el periodo y los filtros; los indicadores en tarjetas y las gráficas y tablas dibujadas. Las tablas llevan hasta 300 filas y las gráficas hasta 40 categorías.
Excel	Una hoja Resumen con los indicadores y una hoja por cada widget con sus datos.

El archivo se llama como la ruta de la página (<nombre-de-la-página>.pdf o .xlsx). Cada quien exporta con los datos que su rol puede ver.

Cómo eliminar una página

1. Abre la página → ⋯ → Eliminar página.
2. Confirma en «¿Eliminar la página «…»?». El aviso dice «Se borran también todos sus widgets y su envío programado.».

La página desaparece del menú y de la lista, y vuelves a Páginas de reportes. Puedes crear otra con el mismo nombre.

Cómo ver la página con otro periodo o filtro

1. Abre la página.
2. En la barra, cambia Periodo, Agente, Área u Organización.
3. Todos los widgets se recalculan.
4. Para volver a lo guardado, clic en Restablecer.

Periodos disponibles: Hoy, Ayer, Últimos 7 días, Últimos 30 días, Últimos 90 días, Esta semana, Semana anterior, Este mes, Mes anterior, Este trimestre, Este año, Año anterior, Todo el historial y Personalizado (con Desde y Hasta). Los días se cuentan en hora local; las semanas empiezan en lunes; «Últimos 7 días» incluye hoy.

Reglas que conviene conocer

• Diseñar (crear, editar, acomodar, duplicar, borrar, instalar plantillas): solo administrador y gerente.
• Ver: los roles de la página; administrador y gerente ven todas. Una página que tu rol no puede ver no existe para ti: su ruta da «no encontrada».
• Datos dentro de cada widget: los que tu rol ya ve (tus áreas en tickets, tu jerarquía en trabajo de campo). Si un widget usa una fuente o un campo que tu rol no puede ver, el widget dice «Tu rol no tiene acceso a estos datos.» y el resto de la página sigue funcionando.
• Filtros globales: Agente, Área y Organización solo filtran las fuentes que tienen ese dato. Si un filtro no aplica a la fuente de un widget, el widget muestra un triángulo de aviso: «Algún filtro de la página no aplica a esta fuente.». Ver qué filtros aplica cada fuente en Fuentes de datos.
• Si tu rol no puede consultar la lista de organizaciones, la barra no muestra el filtro Organización.
• Un widget se recalcula a lo más cada minuto: dos aperturas seguidas pueden mostrar el mismo resultado.
• Una página admite hasta 40 widgets.

Errores frecuentes

• «Solo administradores y gerentes diseñan reportes»: un supervisor o agente intentó crear o cambiar una página.
• «El periodo personalizado necesita desde y hasta»: elegiste Personalizado sin llenar las dos fechas.
• ««Desde» es posterior a «hasta»»: las fechas del periodo personalizado están al revés.
• «Plantilla no disponible»: la plantilla usa datos que tu rol no puede usar.
• «Una página admite hasta 40 widgets»: quita o junta widgets.
• «No se pudo exportar.»: falló el PDF o el Excel. Reintenta.

Preguntas frecuentes

¿Si cambio el periodo en la página, lo cambio para todos?

No. La barra de filtros es solo para ti. Para cambiar lo que ven todos, usa Ajustes de la página → Filtros por defecto.

¿Un agente puede ver una página con costos?

Puede abrir la página si su rol está permitido, pero los widgets de fuentes o campos de costos dicen «Tu rol no tiene acceso a estos datos.».

¿Por qué no veo Editar en el teléfono?

En pantallas angostas la rejilla se apila y no se edita. Usa una computadora.