Portal de clientes

El portal de clientes es un sitio aparte del portal de agentes. Ahí los contactos de tus clientes (los usuarios de cada organización) abren tickets, siguen su avance, conversan con tu equipo, consultan el centro de ayuda y califican la atención. Se ve con el logo, el color y los datos de contacto de tu empresa.

Dónde está: fuera del menú lateral. El cliente entra por el enlace de tu empresa, del tipo https://flows.exmworkspace.com/portal/login?e=identificador (/portal/login).

Pantallas del portal

Pantalla	Ruta	Para qué sirve
Inicia sesión	/portal/login	Entrar con correo y contraseña. Ver Entrar y registrarse.
Crea tu cuenta	/portal/registro	Registrarse solo, confirmando el correo.
Confirmación de correo	/portal/verificar	Destino del enlace del correo de registro.
Mis tickets	/portal	Lista de sus tickets. Ver Abrir y seguir tickets.
Nuevo ticket	/portal/nuevo	Abrir un ticket.
Detalle del ticket	/portal/tickets/:id	Conversación, estado y datos del ticket.
Centro de ayuda	/portal/kb	Artículos públicos de la base de conocimiento. Ver Centro de ayuda.
Mi perfil	/portal/perfil	Nombre, teléfono y contraseña.
Encuesta de satisfacción	/csat/:token	Calificar la atención desde el enlace del correo. Ver Calificar la atención.

Recorrido por la pantalla

Parte	Para qué sirve
Encabezado con el logo	Lleva a Mis tickets. Muestra el nombre de tu empresa y «Portal de atención a clientes».
Mis tickets, Nuevo ticket, Centro de ayuda, Mi perfil	Menú del portal. En teléfono se abre con el botón Menú.
Contactos rápidos	Hasta tres accesos (teléfono, WhatsApp, correo o sitio web) si tu empresa los configuró.
Salir	Cierra la sesión del portal.
Pie	«¿Necesitas ayuda? Crea un ticket y te responderemos por aquí y por correo.» y el bloque Contáctanos con los datos de contacto de tu empresa.

Tipos de usuario del portal

Rol en el portal	Qué ve
Usuario	Solo los tickets que levanta.
Administrador	Todos los tickets de su organización: los suyos y los de sus compañeros. Puede responderlos.

El rol se asigna en la ficha del usuario, campo Rol en el portal, y solo aparece si el usuario pertenece a una organización. Ver Usuarios.

Cómo dar acceso al portal a un cliente

Hay dos caminos:

1. Que se registre solo. Comparte el enlace de tu portal. El cliente crea su cuenta y la confirma desde su correo. Para eso tu empresa necesita un Identificador de la empresa y que haya correo de salida disponible (el propio de tu empresa o el de la plataforma). El enlace se obtiene en Configuración → Marca y portal. Ver Marca y portal.
2. Darle acceso tú. En Organizaciones → Usuarios, abre el usuario y clic en Acceso al portal. Escribe la contraseña y clic en Dar acceso. Sale «Acceso activado.» con el enlace para copiarlo y mandárselo. Ver Usuarios.

Cómo se personaliza el portal

El administrador define en Configuración → Marca y portal el nombre comercial, el color, el logo, el favicon, los datos de contacto y el mensaje de bienvenida de la pantalla de acceso. Ver Marca y portal.

Reglas que conviene conocer

• Los contactos del portal no son agentes: no entran por /login sino por /portal/login.
• Todas las pantallas del portal, incluido el Centro de ayuda, piden iniciar sesión.
• Si la empresa está suspendida o dada de baja, el portal responde «El portal de este proveedor no está disponible por ahora. Contacta a su equipo de soporte.»
• Lo que el cliente escribe en el portal llega al ticket como mensaje del cliente, y tu equipo recibe aviso.

Preguntas frecuentes

¿El cliente necesita el enlace con ?e= para entrar?

Para registrarse, sí. Para entrar con una cuenta que ya tiene, no, salvo que tenga cuenta con más de un proveedor.

¿Un cliente puede ver los tickets de sus compañeros?

Solo si su Rol en el portal es Administrador.