Tablero de despacho

El tablero de despacho sirve para repartir el trabajo de campo de un día: cada técnico tiene su columna con sus paradas y a la izquierda está la bolsa de tareas sin técnico. Se asigna arrastrando. La vista Agenda muestra varios días en una línea de tiempo por técnico. Lo usan administrador, gerente y supervisor.

Dónde está: menú lateral → Tareas y campo → Tablero de despacho (/despacho).

Recorrido por la pantalla

Parte	Para qué sirve
Tablero / Agenda	Cambia entre la vista de un día por columnas y la línea de tiempo multi-día.
Fecha	Día que se reparte (por omisión, hoy).
Todas las áreas	Muestra solo los técnicos de un área.
Por asignar	La bolsa: tareas pendientes o en proceso sin técnico, de cualquier fecha. Las que vencen antes van arriba.
Columna de cada técnico	Sus tareas del día más las que tiene asignadas sin hora. Arriba, horas estimadas y barra de carga (sobre 8 h).
Tarjeta de tarea	Título, hora (o rango de la ventana), sin hora si no la tiene, la fecha en ámbar si es de otro día, y el icono de personas ¿Quién está más cerca?.
Optimizar ruta	Aparece en columnas con 2 o más paradas.

En la barra de carga, verde es hasta 70 %, ámbar hasta 90 % y rojo más de 90 %. Cada parada cuenta su duración o 45 minutos si no la tiene.

Cómo asignar una tarea arrastrando

1. Elige la fecha del tablero.
2. Arrastra la tarjeta desde Por asignar (o desde otro técnico) a la columna del técnico.

La tarea queda asignada y en el día del tablero, con la hora que ya tenía (o a las 09:00 si no tenía). Para quitarle el técnico, arrástrala de vuelta a Por asignar.

Cómo saber qué técnico está más cerca

1. En la tarjeta, haz clic en el icono de personas (¿Quién está más cerca?).
2. Revisa la tabla: Técnico, Distancia, Traslado, Paradas hoy. El primero lleva la etiqueta el más cercano.
3. Haz clic en Asignar en el técnico elegido.

La distancia es en línea recta desde la última ubicación compartida del técnico, y el traslado se estima a 25 km/h. Se muestran 5 técnicos (agentes y supervisores activos). Si nadie comparte ubicación, sale «Ningún técnico está compartiendo ubicación ahora mismo, así que solo se ve su carga.». El icono solo aparece si la tarea tiene coordenadas propias.

Cómo optimizar la ruta de un técnico

1. En la columna del técnico, haz clic en Optimizar ruta.
2. Revisa la Ruta propuesta: Recorrido actual, Optimizado, Ahorro (km), Jornada estimada y el orden de las paradas.
3. Si te conviene, haz clic en Aplicar este orden.

Calcular no cambia nada. Aplicar reescribe las horas de las paradas: empieza en la hora más temprana del día y las pone cada 45 minutos en el nuevo orden. Las citas a hora fija no se mueven («Las citas con hora comprometida no se mueven»). Aplicar este orden está desactivado si no hay ahorro. Se necesitan al menos dos paradas con coordenadas; si no, sale «Se necesitan al menos dos paradas con coordenadas.».

Cómo usar la Agenda

1. Haz clic en Agenda.
2. Elige el rango: Día, 3 días o Semana. Muévete con ‹, Hoy y ›.
3. Activa o quita el Mapa para ver las paradas de cada técnico con su color (en vista de un día, también la ruta).

Cada fila es un técnico (la primera es Por asignar) con sus bloques en el eje de horas. Junto al nombre ve cuántos tickets, actividades y SLA vencidos tiene, y el porcentaje de su jornada visible ya comprometido. La línea roja vertical es la hora actual.

Cómo reprogramar en la Agenda

1. Arrastra el bloque a otra hora, otro día o la fila de otro técnico. Se ajusta en pasos de 15 minutos.
2. Para cambiar cuánto dura, arrastra el borde derecho del bloque (de 15 minutos a 8 horas).
3. Para quitarle la hora sin quitar al técnico, suéltalo en la franja derecha de su fila («⤓ soltar aquí: quitarle la hora»). En la fila Por asignar esa franja lo devuelve a la bolsa sin técnico ni hora.

Cada movimiento muestra un aviso con Deshacer durante 10 segundos.

Cómo usar el menú de una tarea en la Agenda

1. Haz clic derecho en el bloque.
2. Elige: Ver detalle, Ir al ticket (si salió de un ticket), ¿Quién puede ir? (por cercanía), una Duración (30m a 4h), Quitar la hora (conserva al técnico) o Devolver a la bolsa (sin técnico ni hora).

Cómo ver el ticket de una visita

1. En la Agenda, haz clic en un bloque de una tarea que salió de un ticket.
2. Se dibuja una línea hasta la fila del dueño del ticket, se resaltan las otras visitas del mismo ticket y se atenúa el resto. Clic otra vez para quitarlo.

Si la tarea la lleva un técnico distinto del dueño del ticket, el bloque muestra el folio y el nombre del dueño en ámbar. Un clic en un bloque sin ticket abre su detalle; doble clic siempre abre el detalle.

Reglas que conviene conocer

• En el Tablero solo aparecen tareas Pendiente o En proceso. En la Agenda aparecen también las completadas (en verde), para ver lo hecho; las canceladas no aparecen.
• La Agenda muestra como máximo 14 días por consulta.
• Los técnicos con columna son agentes y supervisores activos; en el Tablero, un administrador o gerente aparece solo si tiene tareas asignadas ese día.
• No se puede mover una tarea completada o cancelada, ni reasignar una con check-in abierto.
• Dos bloques encimados en la misma fila se pintan en rojo y arriba sale «N tareas encimadas: una tarea de campo es presencial, no caben dos a la vez».
• Asignar desde el tablero no envía al técnico la notificación «Nueva tarea asignada»; esa sale al asignar desde Editar en Tareas.
• Las distancias son en línea recta, no por calle.
• El portal no tiene un campo para capturar coordenadas propias de la tarea; sin ellas no se calcula cercanía ni ruta.

Errores frecuentes

• «No se puede reprogramar una tarea cerrada»: la tarea está completada o cancelada.
• «… tiene check-in abierto en esta tarea: primero el check-out, luego puedes reasignarla.»: el técnico sigue en sitio.
• «No se pudo calcular: la tarea no tiene coordenadas.»: la tarea no tiene coordenadas propias.
• «No hay trabajo de campo para este día»: no hay tareas ese día ni en la bolsa. Crea tareas en Tareas o desde un ticket.

Preguntas frecuentes

¿Por qué una tarea asignada aparece con «sin hora»?

Tiene técnico pero no fecha programada. Se cuelga de su columna para que no quede invisible; arrástrala o edítala para darle hora.

¿Por qué no veo el botón Optimizar ruta?

El técnico tiene menos de dos paradas ese día.