Marca y portal

En Marca y portal haces que el portal de clientes se vea como de tu empresa y no de EXM WorkFlow: nombre, color, logo, cómo contactarte y el mensaje de la pantalla de acceso. Aquí también obtienes el enlace del portal para repartirlo a tus clientes. Solo el administrador entra.

Dónde está: menú lateral → Configuración → Configuración → Marca y portal (/configuracion?seccion=marca).

Recorrido por la pantalla

Parte	Para qué sirve
Identidad	Nombre comercial, Color principal, Logo e Ícono de la pestaña (favicon).
Datos de contacto	Teléfono, WhatsApp, Correo de soporte, Sitio web, Horario de atención y Dirección que se publican en el portal.
Mensaje de bienvenida	Texto de la pantalla de acceso del portal.
Barra de guardar	Aparece abajo mientras hay cambios: «Tienes cambios sin guardar.», Descartar y Guardar marca.
Portal de clientes	Enlace del portal e Identificador de la empresa.
Vista previa del portal	Muestra en vivo cómo se verá el portal con tus cambios.

Cómo personalizar la marca

1. En Nombre comercial, escribe cómo te verán tus clientes. Vacío, se usa el nombre de la empresa.
2. En Color principal, elige un color con el selector, uno de los colores sugeridos o escribe el código #RRGGBB. Se usa en la barra superior, botones y enlaces del portal.
3. Llena los Datos de contacto que quieras publicar. Deja vacío lo que no.
4. Escribe el Mensaje de bienvenida (hasta 1000 caracteres).
5. Revisa la Vista previa del portal.
6. Clic en Guardar marca.

Aparece «Marca guardada. Tus clientes ya la ven en el portal.».

Cómo subir el logo o el favicon

1. En Logo (o Ícono de la pestaña (favicon)), clic en Subir (o Cambiar si ya hay uno).
2. Elige la imagen (PNG, JPG, SVG, WebP o ICO; máximo 2 MB).

Se guarda al momento, sin pulsar Guardar marca. Para el logo se recomienda PNG o SVG con fondo transparente; para el favicon, cuadrado de 64×64 o más. Sin favicon se usa el logo. Para quitarlo, clic en Quitar.

Cómo obtener el enlace del portal de clientes

1. En la tarjeta Portal de clientes, revisa el Identificador de la empresa. Si no hay uno guardado, el campo propone uno a partir del nombre (por ejemplo «exmerc-de-mexico»).
2. Ajústalo si quieres: minúsculas, números y guiones, sin espacios ni acentos.
3. Clic en Guardar.
4. Aparece el enlace (…/portal/login?e=identificador). Usa Copiar para compartirlo o Abrir para probarlo.

En ese enlace tus clientes abren tickets, siguen su avance y se registran solos confirmando su correo.

Reglas que conviene conocer

• Sin identificador aparece «Aún no tiene identificador: tus clientes no pueden registrarse solos. Define uno para obtener el enlace.». Los clientes a quienes un agente dio acceso desde Usuarios pueden entrar igual.
• El mismo identificador enruta el correo entrante: soporte+identificador@….
• Al cambiar el identificador, el enlace anterior deja de funcionar; la pantalla lo avisa antes de guardar.
• El nombre comercial también se muestra en el encabezado del portal de trabajo, junto a tus notificaciones.

Errores frecuentes

• «Usa el formato #RRGGBB.»: el color no es válido; Guardar marca queda apagado hasta corregirlo.
• «Ese identificador ya lo usa otra empresa. Elige otro.»: prueba con otra variante.
• «El logo no debe pasar de 2 MB» / «El logo debe ser una imagen»: reduce el archivo o elige una imagen.
• «No se pudo subir la imagen.»: falló la subida; inténtalo de nuevo.