Usuarios

Los usuarios son las personas del cliente que levantan tickets: quien llama, escribe por correo o entra al portal de clientes. Cada uno puede pertenecer a una organización. Los administran administradores, gerentes y supervisores.

Dónde está: menú lateral → Organizaciones → Usuarios (/usuarios). La ficha de cada usuario está en /usuarios/:id.

Recorrido por la pantalla

Parte	Para qué sirve
Nuevo usuario	Abre el formulario de alta.
Columna Nombre	Nombre (enlace a la ficha), puesto debajo y la marca Admin. org. si es administrador de su organización en el portal.
Columna Email	Correo del usuario.
Columna Organización	A qué cliente pertenece («—» si a ninguno).
Columna Teléfono	Teléfono, con botón para llamar desde el teléfono del navegador.
Ícono de lápiz (Editar)	Abre el formulario con sus datos.
Ícono de bote (Eliminar)	Elimina al usuario, previa confirmación.

Cómo crear un usuario

1. Clic en Nuevo usuario.
2. Escribe el Nombre * (obligatorio).
3. Opcional: Email y Teléfono.
4. En Organización, elige su cliente o deja — Sin organización —.
5. Si elegiste organización, aparece Rol en el portal. Elige Usuario («Ve solo los tickets que levanta.») o Administrador («Ve y responde todos los tickets de su organización.»).
6. Opcional: Puesto y Código.
7. Clic en Guardar.

Si dejaste — Sin organización — y el correo termina en el Dominio de correo de alguna organización, el sistema lo vincula a ella al guardar.

Cómo editar un usuario

1. En su fila, clic en el ícono de lápiz (Editar).
2. Cambia los datos.
3. Clic en Guardar.

Si le quitas la organización, el rol en el portal vuelve a Usuario.

Cómo dar acceso al portal de clientes

El botón solo aparece si el usuario tiene correo.

1. Abre la ficha del usuario (clic en su nombre).
2. Clic en Acceso al portal.
3. Escribe la contraseña. El campo indica el mínimo de caracteres de tu empresa y, si tu empresa la exige, la leyenda «Debe incluir mayúsculas, minúsculas y números.».
4. Clic en Dar acceso.
5. Aparece «Acceso activado.» y el enlace del portal. Clic en Copiar y envíaselo al cliente.
6. Clic en Listo.

El cliente entra con su correo y la contraseña que fijaste. Para cambiarle la contraseña repite los mismos pasos: la nueva reemplaza a la anterior.

Cómo consultar la ficha de un usuario

1. Clic en el nombre del usuario.
2. Arriba ves su nombre, puesto y la marca Activo o Inactivo, y los datos Email, Organización, Teléfono, Código, Creado y Actualizado.
3. Cambia entre las pestañas Tickets (n) (Folio, Actualizado, Estado, Asunto, Asignado) y Tareas (n) (Tarea, Programada, Asignado, Estado).

Cómo eliminar un usuario

1. En su fila, clic en el ícono de bote (Eliminar).
2. Confirma el aviso «¿Eliminar el usuario «…»?».

Pierde el acceso al portal de clientes. Sus tickets, tareas y evidencias se conservan.

Reglas que conviene conocer

• La dirección y la geocerca del sitio se configuran en la organización, no en el usuario.
• Cuando alguien escribe por correo y no existe un usuario con ese correo, el sistema lo crea solo (con el nombre del remitente o la parte del correo antes de la @) y lo vincula por dominio. Por WhatsApp se crea con su número de teléfono.
• El enlace del portal lleva el identificador de tu empresa. Si tu empresa aún no lo tiene, el aviso dice «Tu empresa aún no tiene identificador del portal (Configuración → General): el enlace no lleva tu marca.». El identificador se define en Configuración → Marca y portal → Portal de clientes.
• Crear, editar, eliminar y dar acceso al portal lo puede hacer un administrador, gerente o supervisor.

Errores frecuentes

• No aparece el botón Acceso al portal: el usuario no tiene correo. Edítalo y agrega su Email.
• El botón Dar acceso está apagado: la contraseña es más corta que el mínimo de tu empresa.
• «La contraseña debe tener al menos N caracteres» o «La contraseña debe incluir mayúsculas, minúsculas y dígitos»: no cumple la política de contraseñas de la empresa (la misma que para los agentes).

Preguntas frecuentes

¿Un administrador de organización ve los tickets de otros clientes?

No. Ve y responde los tickets de su propia organización.

¿Puedo desactivar a un usuario sin eliminarlo?

La pantalla muestra si está Activo o Inactivo, pero no tiene un control para cambiarlo. Para quitarle el acceso, elimínalo.