App de campo (técnico)

El técnico (rol agente) trabaja desde el teléfono con la app de campo: la app Android o la versión web móvil, que funcionan igual contra el servidor. Desde ahí ve sus tareas, hace check-in y check-out, captura la evidencia, registra gastos y pide refacciones, también sin señal.

Dónde está: en el teléfono, app EXM WorkFlow → menú ☰ → Tareas (/tareas de la app). No es una pantalla del portal.

Recorrido por la app

Parte del menú	Para qué sirve
Tareas	Tus tareas asignadas, con los filtros Todas, Pendientes, Activas (en proceso) y Completas.
Calendario	Tus tareas en vista Semana, Quincena o Mes. Un día sin tareas dice «Día libre»; las tareas sin fecha salen en Sin fecha. Es la pantalla de inicio.
Mi jornada	Tu día: En sitio, Traslados, Horas extra, Gastos, Mi día (visitas y traslados) y Mis gastos. Sin tarifas ni costos.
Compartir ubicación	Compartir tu posición con tu supervisor.
Sincronización	Lo capturado que aún no llega al servidor.
Cerrar sesión	Sale de la cuenta.

En el detalle de una tarea, de arriba abajo: estado y programación (con Recurrente y Vencida), descripción, ubicación y geocerca del cliente («Geocerca de N m»), Visitas, Formulario, Pasos, comentarios, Gastos y refacciones. Abajo hay un solo botón que cambia según el momento: Iniciar tarea, Llegué: hacer check-in, Check-out o ✓ Tarea completada.

Cómo entrar a la app

1. Escribe tu Correo y Contraseña.
2. Si tienes verificación en dos pasos, escribe el Código de verificación (6 dígitos de tu app de autenticación o un código de respaldo).
3. Toca Entrar.

Solo se permite una sesión de app por cuenta: si entras en otro teléfono (o en la app Android y la versión web a la vez), la sesión anterior se cierra. La sesión del portal en la computadora sí puede seguir abierta.

Cómo atender una tarea en el sitio del cliente

1. Abre la tarea desde Tareas o Calendario.
2. Al salir hacia el cliente, toca Iniciar tarea. Aparece «Tarea iniciada a las HH:MM. Al llegar con el cliente, haz check-in.».
3. Al llegar, toca Llegué: hacer check-in. Revisa el mapa (✓ Dentro o ⚠ Fuera y la distancia) y toca Confirmar.
4. Llena el Formulario y toca Enviar evidencia (o Enviar reporte #N si la tarea admite varios).
5. Marca los Pasos conforme los terminas.
6. Al irte, toca Check-out, elige el Resultado (Completada, Sin acceso, Cliente ausente o Reprogramar), escribe una Nota (opcional) si hace falta y toca Confirmar.

Con Completada la tarea se completa sola; no hay otro botón para cerrarla. Si ya estás con el cliente y no tocaste Iniciar tarea, usa Check-in directamente (el traslado queda en 0). Detalles en Visitas.

Cómo atender una tarea sin sitio

Si la tarea no tiene dirección del cliente, no hay geocerca:

1. Toca Iniciar tarea y luego Iniciar («Se registrará la hora de inicio de la tarea.»).
2. Captura la evidencia y marca los pasos.
3. Toca Terminar tarea, elige el Resultado y toca Confirmar.

Cómo capturar la evidencia

1. En la tarea, ve a Formulario. Si dice «📍 Haz check-in en la tarea para capturar evidencia.», haz check-in primero.
2. Llena los campos. Los campos de foto, firma, GPS y archivo usan la cámara, la pantalla o el GPS del teléfono.
3. Toca Enviar evidencia (o Enviar reporte #N).

Se guarda en el teléfono y se envía en segundo plano («Evidencia guardada. Se sincroniza en segundo plano.»). Si la tarea admite varios reportes, puedes capturar el siguiente; arriba ves «Reportes de esta sesión: N». Si solo admite uno, después de enviarlo verás Evidencia capturada en solo lectura.

Cómo escribirle a la oficina

1. En la tarea, baja a los comentarios.
2. Escribe en Escribe un comentario…. Puedes Tomar foto o Adjuntar archivo.
3. Toca Enviar.

Los comentarios necesitan señal («Sin conexión. Vuelve a intentarlo cuando tengas señal.»). Tus comentarios se pueden editar (quedan marcados «editado»).

Cómo registrar un gasto

1. En la tarea, ve a Gastos y toca Registrar gasto.
2. Elige el Tipo, escribe el Monto y, si quieres, una Nota (opcional).
3. Agrega una foto en Comprobante (opcional).
4. Toca Guardar.

Funciona sin señal («Guardado en el teléfono · se enviará al haber señal»). También se puede registrar con la tarea ya completada.

Cómo registrar una salida del sitio

Solo en la app Android:

1. Con la visita abierta, toca Registrar salida y elige el motivo (comida, material u otro).
2. Al volver, toca Regresé.

Aunque no lo anotes, si sales de la zona del cliente el teléfono o el servidor lo registran y te piden el motivo con una notificación («Saliste del sitio»). Al hacer check-out, una salida abierta se cierra sola. Lo que se paga de cada motivo lo decide tu empresa.

Cómo compartir tu ubicación

1. En el menú, toca Compartir ubicación.
2. Toca Comenzar a compartir. Dura hasta 10 horas.
3. Para parar, toca Dejar de compartir.

Mientras tengas una tarea en curso la ubicación es obligatoria y no se puede apagar: verás «Obligatoria mientras tengas una tarea en curso: se detiene sola con el check-out.». En la versión web móvil, la ubicación solo se envía con esa pantalla abierta y en primer plano; para enviarla en segundo plano hace falta la app Android, que pide el permiso de ubicación «Permitir todo el tiempo».

Cómo trabajar sin señal

1. Trabaja normal: check-in, evidencia, gastos, refacciones y check-out se guardan en el teléfono.
2. Arriba aparece «Sin conexión · N en cola». Al volver la señal se envían solos, con la hora real en que los hiciste.
3. Si aparece «N pendientes · tocar para sincronizar», tócalo para enviar ya.
4. Si aparece «N operaciones rechazadas · tocar para revisar», entra a Sincronización.

En Sincronización, lo rechazado por el servidor no se reintenta solo. Si ya se resolvió el motivo, toca Reintentar; si no, toca Descartar y confirma (se borra del teléfono y nunca llegará al servidor). Si descartas un check-in, descarta también el check-out de esa visita.

Marcar pasos y comentar sí necesitan señal.

Reglas que conviene conocer

• Solo ves y trabajas tus tareas asignadas.
• No puedes tener check-in abierto en dos tareas a la vez.
• No puedes cancelar ni reabrir tareas (si la regla de tu empresa está activa); pídelo a tu supervisor en los comentarios.
• Cerrar sesión borra los datos guardados para trabajar sin red, pero no lo que está en cola: se envía cuando vuelvas a entrar.
• Si tienes una visita abierta, Mi jornada te recuerda «Tienes una visita en curso: recuerda hacer check-out al salir.».

Errores frecuentes

• «Correo o contraseña incorrectos.»: revisa tus datos.
• «El código no es válido. Revisa tu app de autenticación.»: el código de 6 dígitos es incorrecto o venció.
• «Este teléfono no está dado de alta y tu empresa ya usa todos sus dispositivos. Pide a tu administrador que libere uno.»: la empresa llegó a su límite de teléfonos.
• «Demasiados intentos. Espera unos minutos antes de volver a probar.»: espera y reintenta.
• «Tu cuenta se abrió en la app en otro lugar (…) y solo se permite una sesión de la app a la vez. Si no fuiste tú, cambia tu contraseña.»: entraste en otro teléfono. Vuelve a entrar; lo que tenías en cola no se pierde.
• «No se pudo obtener la ubicación.»: revisa el permiso de ubicación y el GPS.
• «Tienes check-in abierto en «…»: haz su check-out antes de llegar a otro sitio.»: cierra primero la otra visita.
• «Debes hacer check-in en la tarea antes de capturar evidencia»: haz check-in y vuelve a enviar.

Preguntas frecuentes

¿Cómo completo la tarea?

Con el check-out y el resultado Completada. No hay un botón aparte.

¿Se pierde lo que capturé sin señal si cierro la app?

No. Se guarda en el teléfono y se envía al volver la señal, aunque recargues o cierres la app.

¿Puedo ver lo que cuesta mi hora?

No. Mi jornada muestra tus horas, traslados, extra y gastos, sin tarifas ni costos.