Tareas y campo

El trabajo de campo se organiza en tareas. Una tarea es un trabajo que un técnico hace en un sitio: la oficina la crea y la asigna, el técnico va, hace check-in al llegar, captura la evidencia (el formulario de la tarea) y hace check-out al irse. Cada ida al sitio queda como una visita. En el sistema, el técnico es un usuario con rol agente.

Dónde está: menú lateral → Tareas y campo → Tareas (/tareas).

Recorrido del flujo

Paso	Quién	Qué pasa en el sistema
1. Crear la tarea	Administrador, gerente o supervisor	Se crea en Tareas con Nueva tarea, o desde un ticket con el botón Tarea en campo. Queda Pendiente.
2. Asignarla	Administrador, gerente o supervisor	Al elegir técnico en Asignar a (o arrastrarla en el Tablero de despacho), el técnico recibe el aviso «Nueva tarea asignada».
3. Salir hacia el cliente	Técnico	En la app toca Iniciar tarea. Se guarda la hora de salida para calcular el traslado.
4. Llegar (check-in)	Técnico	Toca Check-in. Se guarda la hora y la ubicación, se mide si está dentro de la geocerca del cliente y si llegó a tiempo. La tarea pasa sola a En proceso.
5. Trabajar	Técnico	Marca los Pasos, llena el formulario (evidencia), registra gastos y pide refacciones. Si sale del sitio (comer, material), queda registrado como salida del sitio.
6. Irse (check-out)	Técnico	Toca Check-out y elige el resultado. Con resultado Completada la tarea queda Completada (si es recurrente, vuelve a Pendiente).
7. Revisar	Administrador, gerente o supervisor	Revisa la evidencia en Evidencias (aprobar o rechazar), las horas y costos en Jornadas y costos.

Pantallas de esta sección

Pantalla	Ruta	Quién la ve	Para qué sirve
Tareas	/tareas	Todos los roles	Crear, asignar y dar seguimiento a tareas. El técnico solo ve las suyas. Ver Tareas.
Calendario	/calendario	Todos los roles	Tareas con fecha en vista de mes, semana o día. Ver Calendario.
Evidencias	/evidencias	Todos los roles	Formularios capturados en campo y su revisión. Ver Evidencias.
Refacciones	/refacciones	Todos los roles	Piezas pedidas para las tareas (sección Refacciones del manual).
Tablero de despacho	/despacho	Administrador, gerente, supervisor	Repartir la jornada entre técnicos. Ver Tablero de despacho.
Ubicación en vivo	/ubicacion	Administrador, gerente, supervisor	Mapa de técnicos que comparten su ubicación. Ver Ubicación en vivo.
Jornadas y costos	/jornadas	Administrador, gerente, supervisor	Horas en sitio, traslados, extra, km, gastos y costo. Ver Jornadas y costos.
Recurrentes	/recurrentes	Administrador, gerente, supervisor	Historial por jornada de las tareas continuas. Ver Recurrentes.
Geocercas	/geocercas	Administrador, gerente, supervisor	Zonas con alertas de entrada, salida y permanencia. Ver Geocercas.

Las visitas no tienen pantalla propia: se ven y se registran dentro del detalle de cada tarea. Ver Visitas. Lo que hace el técnico en el teléfono está en App de campo.

Qué puede hacer cada rol

Acción	Administrador	Gerente	Supervisor	Agente (técnico)
Crear, editar, eliminar tareas	Sí	Sí	Sí	No
Agregar o quitar pasos	Sí	Sí	Sí	No
Marcar pasos, hacer check-in y check-out	Sí	Sí	Sí	Solo en sus tareas
Cambiar el estado con motivo	Sí	Sí	Sí	Solo en sus tareas; no cancela ni reabre (si la regla está activa)
Comentar en la tarea	Sí	Sí	Sí	Solo en sus tareas
Aprobar o rechazar evidencias	Sí	Sí	Sí	No
Ver importes de costo (tarifa × horas)	Sí	Sí	No	No

Qué tareas ve cada quien en las listas: el administrador ve todas; el gerente y el supervisor ven las asignadas a él y a su gente (los agentes que dependen de él en la jerarquía); el agente solo ve las suyas.

Reglas que conviene conocer

• Una tarea Completada o Cancelada está cerrada: no admite edición, pasos nuevos, check-in, traslado ni pedidos de refacciones. Para cambiarla hay que reabrirla cambiando su estado.
• Un técnico no puede tener check-in abierto en dos tareas a la vez (regla Un técnico no puede tener check-in en dos tareas a la vez).
• Desde el Iniciar tarea hasta el check-out, la ubicación del técnico es obligatoria y no la puede apagar.
• Las reglas de cierre se configuran en Configuración → General → Reglas de operación y en las casillas Exigir check-in para capturar evidencia, Exigir check-out para cerrar la tarea y Exigir evidencia y pasos para cerrar la tarea (solo administrador).

Preguntas frecuentes

¿De dónde salen las tareas?

De dos lugares: se crean en Tareas con Nueva tarea, o se sacan de un ticket con el botón Tarea en campo del detalle del ticket. Un ticket puede tener varias tareas.

¿El técnico usa el portal o el teléfono?

Puede usar los dos. En el teléfono usa la app de campo (Android o la versión web móvil). En el portal, el técnico entra directo a Mi calendario porque no tiene Dashboard.