Tareas de campo desde un ticket

Cuando un ticket necesita que alguien vaya al sitio, se «saca a campo»: se crea una tarea de campo ligada al ticket, con el flujo normal de las tareas (check-in y check-out, evidencia, geocerca). Un ticket puede tener varias. Solo administrador, gerente y supervisor crean tareas desde un ticket.

Dónde está: menú lateral → Tickets → Todos (/tickets) → abre un ticket → botón Tarea en campo o pestaña Tareas (/tickets/{id}).

Recorrido por la pestaña Tareas

Parte	Para qué sirve
Tarea en campo	Abre el formulario de la tarea ligada.
Tabla	Tarea, Programada y Estado de cada tarea creada desde el ticket.
Tarjetas de arriba	Refacciones de las tareas y, para gestión, el costo de campo del ticket.

Cómo crear una tarea de campo desde un ticket

1. Abre el ticket.
2. Clic en Tarea en campo (en la cabecera o en la pestaña Tareas).
3. Revisa los datos que ya vienen del ticket: Título * («Visita: » más el asunto), Descripción, Usuario y Asignar a (el responsable del ticket).
4. Elige la Ubicación y, si el técnico debe llenar un reporte, el Formulario. Con formulario puedes marcar Permitir varias evidencias.
5. Si es trabajo repetitivo, marca Tarea recurrente (continua).
6. En Programación elige Libre (sin hora) (con Vence el (opcional)), Solo el día (Día), Cita a hora fija (Hora de la cita y Tolerancia (min)) o Ventana de llegada (Desde y Hasta).
7. Clic en Crear tarea de campo.

Qué pasa al final:

• La tarea aparece en la pestaña Tareas del ticket y en Tareas y campo → Tareas.
• En el hilo queda «Salió a campo: «…».».
• Si el ticket estaba en Nuevo o Asignado, pasa a En proceso.
• Si el ticket tiene un equipo, la tarea lo hereda y el historial del equipo registra la visita programada.

Cómo se refleja la tarea en el ticket

• Cuando la tarea se completa o se cancela, el hilo del ticket recibe «Tarea de campo «…» completada.» (o cancelada).
• Si con eso todas las tareas y actividades del ticket quedan terminadas y al menos una se completó, el ticket se resuelve solo. Ver Resolver y cerrar.
• Reabrir una tarea reabre su ticket si estaba resuelto. Una tarea no se reabre si su ticket está cerrado.
• Una visita acordada por teléfono también crea una tarea ligada. Ver Llamadas.

Reglas que conviene conocer

• Un ticket cerrado o unido a otro no acepta tareas nuevas.
• Mientras una tarea del ticket siga abierta, un técnico tenga check-in sin check-out o haya refacciones sin cuadrar, el ticket no se resuelve ni se cierra (salvo que un supervisor fuerce lo que se puede forzar).
• El agente ve la pestaña Tareas y el botón de la pestaña, pero crear la tarea es de gestión.

Errores frecuentes

• «El ticket está cerrado: no se puede sacar trabajo a campo. Reábrelo para hacerlo.»: reabre el ticket primero.
• «El ticket está fusionado en otro: no se puede sacar trabajo a campo aquí.»: trabaja en el ticket principal.

Preguntas frecuentes

¿Cuántas tareas puede tener un ticket?

Las que hagan falta. Cada clic en Tarea en campo crea una nueva.

¿Dónde veo las refacciones de las tareas del ticket?

En la tarjeta Refacciones, arriba del detalle del ticket, cuando el ticket tiene tareas.